福能股份租壳构建资产证券化，福建能投集团是有限公司股东福建能源投资集团实力雄厚，是倒数前十名中国500强企业，享有全资和有限公司企业近40家。福能股份是集团的优质电力资产，去年已经完成了租赁壳的上市，构建了资产证券化，是集团唯一的上市平台。集团为了将原子能相关资产注入上市公司防止同业竞争，公司去年完成借入时，集团承诺保留电力资产，将热电联产权益装机407.73万千瓦，原子能权益装机43.56万千瓦上市公司我们预计没有小的市场空间。

公司结合资源优势，战略重点是发展新能源公司目前的主要营业业务，包括热电联供、燃气电、新能源电力(风电、入股核能)等。未来新能源发电业务将成为公司发展战略的重点方向：公司回购项目几乎由风电项目组成，同时公司白鱼在云南保山开发光伏项目，与核心集团共同开发福建霞浦核电站。公司与沿海核电站建设和运营公司签订了核心股份、华能核电、长江电力及宁德国投《中核霞浦核电有限公司投资意向协议书》，霞浦核电站出资中国核电有限公司55%，福能股份出资20%。

根据公开发表信息，福建霞浦原子能项目的工厂所在地计划建设7台原子能机组，统一计划、分割建设、先行建设建设1台CFR600模板的慢充机组，以前建设1台600MW的慢充核能。福建国资委管辖下的企业积极参与公司非公开发表回购，公司实际控制人福建省国资委全资管辖下的企业交通集团、福州港务和厦门市国资管辖下的全资企业厦门路桥，共计4亿元，占总回购资金的14.81% 2015~17年EPS分别为0.30、0.37、0.50元，对应PE为22、18、13倍，降低购买评价，预计标价为36元。

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